Filmul este o satiră asupra militarizării Lituaniei din perioada interbelică și este remarcabil ca primul film color din țară. În două state vecine aflate în conflict, Centia și Groshia, trăiesc Zigmas și Jadzė, care se iubesc profund. În ciuda tensiunilor dintre țările lor, cei doi se întâlnesc pe ascuns, ajutați de grăniceri pe ambele frontiere. Într-o dimineață, maiorul Varnalėša din Groshia cade accidental într-o canalizare și îi învinovățește pe Zigmas și Jadzė pentru incident. Acest eveniment banal devine pretextul unui nou conflict militar între cele două națiuni.
